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54家上市公司年報匯總出爐!49家盈利,5家虧損

更新時間:2019-05-20

    近日,國內農藥上市公司紛紛發布了2018年報告。據統計的54份報告中披露的數據(歸屬于上市公司股東的凈利潤)來看,49家盈利,5家虧損,37家公司凈利潤同比增長,占比69%,其中,6家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤超過5億元的有9家,占比17%,凈利潤不足0.5億元的有19家,占比35%。安道麥以24.02億元的不俗業績榮膺桂冠,新奧股份(13.21億元)、新安股份(12.33億元)緊隨其后。值得注意的是,在5月15日發布的“2019中國農藥行業銷售百強榜”中,安道麥以238.75億元銷售額摘得排行榜桂冠。

 

    總體而言,受環保等宏觀政策影響,農藥產品價格上漲,提升了行業盈利能力。企業停限產情況增多,原材料價格上漲,致部分企業凈利潤同比增長;產品價格上升、銷量增長致部分企業營收同比增長。

 

    據了解,2018年,農藥板塊營業收入1,000億元,同比增長15.53%。其中,中化國際實現營收599.57億元,可謂占據半壁江山;安道麥、正邦科技、興發集團、新安股份等上市公司均實現營收超百億。歸母凈利潤為85.57億元,同比增長14.2%。其中,新安股份、先達股份、雅本化學、新奧股份凈利潤均實現三位數增長,快達農化、中旗股份、揚農化工等也有不俗的表現。

 

    進入2019年,由于下游需求不足,部分農藥產品價格下行,導致行業利潤大幅下滑,行業拐點初現。數據顯示,農藥板塊2019年一季度營業收入272.62億元,同比僅增長4.34%;歸母凈利潤為23.19億元,同比大幅下滑43.13%。

 

    業內人士分析,受“3·21”特別重大爆炸事故影響,安全監管趨嚴,不少上市農藥企業生產銷售將會受到較大影響。

 

表1  54家上市公司2018年營業收入及凈利潤(億元)

公司簡稱
及證券代碼

營收

同比(%)

凈利潤

同比(%)

主要影響因素

安道麥
000553

256.15

+7.54

24.02

+55.41

全年凈利潤大幅高于上年系在歐洲和美國出售登記資源產生了一次性資本收益所致。剔除這一收益后,凈利潤低于上年創下的歷史最佳水平,主要原因是由于公司預計未來期間將使用可抵扣虧損,因此于2017四季度確認了相關遞延所得稅資產列入報表,使得2017年的稅項費用低于常規水平。
全年銷售收入強勁增長系產品組合差異化日益提升推動業務強勁增長所致。

新奧股份600803

136.32

+35.84

13.21

+109.37

營業收入本期較上年同期增加主要原因是本報告期公司甲醇、農藥產品價格較上年同期有一定幅度上漲,貿易煤炭、貿易甲醇、能源工程及農藥業務量較上年同期亦有不同程度增長所致。
凈利潤本期較上年同期增加主要原因是本報告期公司按權益法確認的Santos及新能鳳凰的投資收益較上年同期有較大幅度增加,同時能源工程和農藥業務量較上年同期有所增長,甲醇、農藥價格較上年同期均有不同程度增長,帶動了公司相應板塊的利潤增長所致。
經營業績得益于公司在主營經營發展和重點項目建設及實施均取得了優異成果。

新安股份600596

110.01

+51.19

12.33

+131.52

有機硅銷售價格與上年同期相比,有較大幅度上漲。

中化國際600500

599.57

-4.02

9.11

+40.59

營收下降主要因中化國際把握環保監管趨嚴、精細化工產品價格上漲機遇,采取積極營銷策略,化工品業務整體增長,但主要受貿易業務主動縮減非核心業務規模影響所致。

揚農化工600486

52.91

+19.21

8.95

+55.73

外貿銷售勢頭強勁,國內衛藥穩中向好,國內農藥大幅增長。

紅太陽000525

59.08

+16.49

6.37

-10.81

 

利爾化學002258

40.27

+30.60

5.78

+43.75

產品產銷量持續上升;公司控股子公司江蘇快達、利爾作物、比德生化、啟明星氯堿在2018年取得了良好的經營業績。

華邦健康002004

105.74

+15.15

5.11

+1.10

技術研發創新能力持續提升;內部管理能力不斷加強;推行智能制造、綠色制造,提升產品質量,開發產能空間。

大北農002385

193.02

+2.99

5.07

-59.93

飼料銷量增長不快,毛利率水平有所降低。

廣信股份603599

28.47

+21.35

4.69

+39.09

凈利潤增長主要原因系2018年銷售收入增加、報告期內,財務費用同比大幅下降、2018年整體農藥市場回暖,公司主要產品毛利率上升所致。

穎泰生物833819

62.32

+1.51

4.43

+52.07

凈利潤同比增加55.27%,主要系報告期內市場需求旺盛、銷售結構優化加之外幣匯兌收益增加所致。營業利潤同比增加61.25%,主要系主要產品銷售價格提高,毛利率提高,盈利能力得到進一步提升,加之外幣匯兌收益增加所致。
銷售費用同比增加30.09%,主要系公司將禾益股份、江蘇常隆全年度納入合并報表范圍所致。

興發集團600141

178.55

+13.29

4.02

+26.46

凈利潤增加主要系有機硅產品市場價格較上年同期大幅上漲,盈利能力顯著增強所致。同時因2017年下半年有機硅裝置技改擴能順利完成,興發集團有機硅單體產能增加至20萬噸/年,有機硅產銷量較上年同期均有所增加。

江山股份600389

39.21

+7.68

3.92

+57.48

營業收入變動主要系報告期內產品銷售價格、銷售量均同比上升所致。

海利爾603639

21.91

+37.88

3.67

+28.45

收入增長主要來源于出口業務增長;利潤增長主要是主要原藥行情比較好,對利潤貢獻較大。

和邦生物603077

60.09

+26.84

3.63

-29.84

公司雙甘膦產品,產品質量優良,市場開拓有序,已有效確立了該產品的全球主流供應商地位,實現預期收益。

諾普信002215

40.05

+41.96

3.29

+6.70

營業收入增長主要系制劑業務以及控股經銷商收入均有較大的增長所致。
歸屬于母公司利潤變動主要系2018年制劑業務加強費用管控,期間費用率下降;田田圈加大控股投資,控股經銷商收益增加所致。

長青股份002391

30.00

+33.65

3.19

+40.16

及時調整產品結構,有效組織生產,突出主打產品銷售,致營業收入增長明顯。

蘇利股份603585

16.46

+12.99

3.12

+38.97

營業收入主要系主要產品價格較上年同期上漲所致。

先達股份603086

16.36

+46.21

2.51

+128.00

 

國光股份002749

8.65

+17.37

2.35

+26.60

 

中旗股份300575

16.50

+27.40

2.09

+78.27

產品市場競爭力較強,市場需求旺盛,出口和國內銷售均較上年增長,盈利能力也有提升;同時受人民幣兌美元的匯率變動影響,匯兌收益較上年同期有所增加。

利民股份002734

15.19

+6.73

2.06

+50.09

 

正邦科技002157

221.13

+7.27

1.93

-63.21

抓住行業發展機遇,快速行動,銷售收入同比增長29.20%。同時,進一步調整產品結構,淘汰底端產品,使產品毛利率較上年同期提升3.01個百分點。

雅本化學300261

18.06

+49.50

1.61

+119.52

產能利用率得到有效提升,尤其國際農藥定制業務隨著產量的大幅提升,新產品的持續投放,規模效應得到進一步體現;同時,公司自主開發的產品發展迅速;醫藥定制業務也有較大幅度增長。

瀚葉股份600226

9.82

-25.46

1.42

-45.75

營業收入主要系公司于2017年2月、2017年8月和 2017年7月分別轉讓原控股子公司內蒙古拜克、湖州新奧特及鋯谷科技股權致公司合并報表范圍變動所致。

豐山集團603810

13.17

+4.55

1.39

+29.70

 

山東綠霸834117

17.03

-4.46

1.33

-47.10

營業收入同比下降主要是受百草枯、吡啶產品銷售價格下跌所致。
凈利潤下降系公司主要產品百草枯、吡啶銷售價格下降,產品毛利率下降,凈利潤減少所致。

中農立華603970

37.35

+6.60

1.15

+27.82

 

快達農化870536

10.29

+7.68

1.14

+93.96

營業利潤同比增長87.29%,主要原因是營業收入同比增長7.68%,銷售成本同比減少1.94%以及財務費用同比減少86.80%所致。

勝利股份000407

46.76

+22.15

1.03

+64.57

營業收入變動主要系公司天然氣業務規模不斷增加所致。

東吳農化834330

4.88

+33.67

0.96

+25.52

2018年上半年,產品市場價格較高,產品銷售量較上年同期有了較大增長,盡管2018年下半年,公司產品銷量、市場價格較上半年有所下降,但綜觀全年,公司的產品產量、銷量較上年同期都有了一定的增長,產品市場價格仍處于高位狀態,所以,報告期營業收入較上年同期有所增長。
報告期公司市場銷量穩步增長,產品市場價格總體較高,營業收入增幅較大,盡管由于經營規模增長,營業成本、期間費用等都有一定程度的增長,但成本費用上漲總量相對于營業收入增加總量影響有限,所以,報告期凈利潤較上年同期增幅較大。

禾益股份834637

3.94

-3.74

0.84

+21.10

營業利潤變動主要原因系本期產品銷售利潤率提高及投資收益增加所致。

貝斯美837938

4.65

+7.15

0.78

+6.53

市場銷售受制于產能的有效釋放

豐樂種業000713

19.27

+33.21

0.53

+356.27

農化公司加大環保、研發和技改投入,市場競爭能力提升,銷售收入和利潤同比增加。

湖南海利600731

16.28

+33.67

0.51

+23.53

 

托球股份836190

5.09

+5.21

0.47

-27.49

凈利潤變動是由于環保整治期間開工不足,產能不達產,消耗較前期偏高,“三廢”處理成本加大,生產成本趨高所致。

聯化科技002250

41.14

+0.16

0.38

-81.65

凈利潤有所下降主要系公司子公司江蘇聯化和鹽城聯化2018年因環保核查停產3個多月及公司2018年計提商譽減值準備大量資金所致。

農發種業600313

34.46

-10.87

0.32

+111.12

計提資產減值損失同比減少3.45億元;部分產品價格及銷量增長,主營業務毛利同比增加約4,401萬元;子公司加強采購等方面的內部管理,銷售費用同比減少約1,491萬元;中介費用和折舊費等減少,管理費用同比減少約1,386萬元;計提業績承諾補償收入同比增加約1,653萬元。

潤康生態871163

1.27

+13.24

0.24

+44.01

營業收入增長主要原因是公司加大自營渠道建設,客戶對公司品牌及產品質量認可,銷量增加所致。凈利潤變動主要系營業收入同比增長、資產減值損失同比減少以及收到政府補助的其他收益增長所致。

久易農業831006

4.15

+19.48

0.15

+2.27

營業收入和凈利潤較上年同期增加,主要受農藥行業供應偏緊、市場需求增加影響,公司產品需求量增加所致

東寶股份832534

1.51

+12.96

0.12

-2.21

本年度行業內仍受環保、安全等相關政策影響,原材料貨源緊張,導致公司自銷產品略有下降,但由于行業內部分企業出現關并轉情況,公司代加工產品產量增多,因此營業收入略有上升;產品代加工相對利潤較低,加之自銷產品銷量下降,因此凈利潤略有下降。

新龍股份
833098

0.64

+13.53

0.11

+10.06

 

綠邦作物836575

1.78

+5.39

0.10

+30.62

業績變動的主要原因系原藥整體價格呈上漲趨勢,綠邦作物提前儲備原藥及鎖定原藥采購價格,加上公司產品不斷在市場中得到農戶、經銷商的認可,從而導致報告期內的毛利率上升和總體銷售額增加所致。

美蘭股份430236

1.00

+14.92

0.09

-5.85

 

嘉寶仕837095

1.00

-29.91

0.07

+43.54

營業收入變動主要系原材供不應求,導致生產量下降,銷售收入減少所致。
凈利潤變動主要系2018年銷售價格上漲,凈利潤同步增加所致。

植物龍839723

1.02

+31.41

0.06

+68.07

營業收入同比增長主要系公司戰略轉型初見成效,銷量快速增長所致。
凈利潤同比增長的主要系營業收入同比增長 31.41%所致。
公司通過調整產品價格、提高生產效率等措施消化部分成本上升因素;嚴格控制銷售費用支出,銷售費用占營業收入比例有所下降。

中捷四方832635

0.80

+24.58

0.05

-3.43

收入增長得益于公司多年來對重點區域產品示范基地的投入、產品技術的培訓和宣傳,用戶對信息素產品認知得到了很大的提升;政府逐年加大對病蟲害綠色防控產品的投入,采購規模增大。
凈利潤有所下降,主要原因有在原有銷售模式基礎上,加大了出口、渠道商、網上產品銷售;加大綜合防控示范基地的示范推廣力度,向客戶開展多種形式的新技術宣傳及現場指導,選擇重點區域、重點客戶、重點產品進行深度開發,實現新的收入增長點;新產品研發投入大幅增加,達到了營收的9%;以客戶為中心針對性開發新產品,做好新產品儲備,不斷提升公司核心競爭力;注重風險防控,加強公司內部管理,完善、強化績效考核及獎勵機制,降低運營成本和運營風險;引進戰略合作者,利用戰略合作者的資源及優勢,為公司的發展提供保障。

依科曼832782

0.57

+20.75

0.04

-14.82

誘殺劑類、害蟲檢測類產品、專業化植保服務為主要收入來源,三類收入占收入比重達96.09%。

朝農高科838312

0.70

+18.19

0.01

+20.54

全資銷售子公司朝農植保大力拓展市場和增加銷售渠道,增加產品種類,改變銷售模式,做好后端得維護和跟蹤服務,進一步擴大銷售規模;控股子公司棋盤塔生態農產品、小龍蝦、稻米的產量初步凸顯,拓寬了公司的產品種類和收入來源;此外,朝農服務在農業作業環節提供的器械作業服務和飛防作業服務逐步開展。綜上,2018年度公司營業收入、 利潤及凈利潤取得正向增長。

綠金高新870415

0.70

+46.08

-0.02

-573.10

全年凈利潤同比下降711.69%,主要系公司加大了銷售渠道的拓展,導致相關銷售費用如職工薪酬、差旅費、銷售代理費及傭金等費用的增加所致。

國發股份600538

2.25

-48.32

-0.22

-344.18

營業收入較上年同期減少的主要原因系公司2017 年底轉讓了持有湖南國發的全部股權,湖南國發 2018年不再納入公司合并報表,而上年同期數據包含了湖南國發的經營數據所致。

錢江生化600796

4.43

-5.31

-0.45

-208.86

營業收入變動主要系公司2018年停產檢修1個月,產能影響所致。

輝豐股份002496

25.19

-36.25

-5.47

-234.00

年產5,000噸草銨膦原藥生產線技改項目處于停產整改階段、年產1,000噸抗倒酯原藥生產線技改項目因登記和市場推廣需要過程且2018年度處于停產整改階段,未能達到預期效益、年產2,000噸甲氧蟲酰肼原藥技改項目在建設之中,因停產整改,影響了項目的實施進度等原因均對業績有所影響。

藍豐生化002513

14.81

-19.95

-8.75

-2568.35

凈利潤受本期計提商譽減值、固定資產減值及母公司農化停產整頓的影響。

tag: 農藥上市公司  年報  凈利潤  營業收入  農藥業務  

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